Bonds Structure:

Publisher

PT. Bank Victoria International Tbk (BVIC)

Target proceeds of  sustainable bonds

Rp 600 billion

Second phase issuance

Rp 300 billion

Two Bonds Series

1.   <!--[endif]-->2021

2.   B Rp 200 billion, Fixed Coupon rate 10,30%, tenor on June 5, 

idA-  rating from PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) 

Underwriter

PT. Victoria Sekuritas Indonesia (Affiliated) , PT. Indo Premier Sekuritas

Funds Usage

For working capital in business development, especially in the provision of credit as well as increasing the composition of long-term fund-raising structures.

Schedule:

Effective Date

June 21, 

Offering Period

28 - 30, 2018

Allotment Date

31, 2018

5, 2018

Listing Date

6, 2018

Bonds Structure:

Publisher

PT. Bank Victoria International Tbk (BVIC)

Target dana obligasi berkelanjutan yang dihimpun 

Rp 600 billion

Penerbitan tahap kedua

Rp 300 billion

Dua seri obligasi

1.   <!--[endif]-->Seri A Rp 100 billion, Fixed Coupon rate 9,70%, jatuh tempo pada tanggal 5 June 2021

2.   <!--[endif]-->

Peringkat obligasi

idA-  dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) 

Penjamin emisi

PT. Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi) , PT. Indo Premier Sekuritas

Penggunaan Dana

untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang.

Jadwal:

Tanggal Efektif

21 June 2017

Masa Penawaran Umum

28 - 30 Mei 2018

Tanggal Penjatahan

31 Mei 2018

Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik

5 June 2018

Tanggal Pencatatan

6 June 2018