JAKARTA. PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) akan menghimpun dana segar hingga Rp450 miliar melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.

Obligasi tersebut akan ditawarkan dalam 3 seri. Untuk obligasi seri A akan ditawarkan dengan jumlah pokok Rp231,28 miliar dan kupon 10,50%. Kemudian seri B sejumlah Rp60,43 miliar dengan kupon 11,25%, serta seri C sejumlah Rp55,18 miliar dengan kupon 12%.

Sebagai catatan, obligasi tahap pertama yang akan diterbitkan BCAP merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan III, dengan target perolehan dana hingga Rp750 miliar. Sisa dari jumlah pokok obligasi akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Dalam prospektus yang disampaikan, BCAP akan menggunakan sekitar 45% dari dana penerbitan obligasi untuk tambahan modal kerja PT MNC Sekuritas. Kemudian sebanyak 33% dialokasikan untuk PT MNC Guna Usaha Indonesia dan sekitar 22% untuk PT MNC Finance.

Masa penawaran umum obligasi BCAP berlangsung pada 4-5 Januari 2023. Distribusi obligasi dijadwalkan pada 10 Januari 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Januari 2023.

BCAP menunjuk PT MNC Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)