JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) akan meraih pinjaman jumbo senilai Rp 6 triliun, yang nantinya digunakan melunasi sebagian Obligasi Senior yang akan jatuh tempo pada 2025 dan 2026.

Ratih Safitri, Sekretaris Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menyampaikan pihaknya tengah mengajukan persetujuan penawaran (Notes Tender offer) atas rencana itu. "Meminta persetujuan kepada pemegang Oblgasi Senior 2025 dengan bunga 8,125% dan Obligasi Senior 2026 dengan bunga 6,75%," katanya dalam keterbukaan informasi dikutip Kamis (12/1).

Terkait rencana itu, LPKR dan Theta Capital, anak usaha penjamin Obligasi 2025 dan Obligasi 2026 dan Deutsche Bank AG, Singapura, BNI Securities Pte Ltd, dan CIMB Investment Bank Berhad telah meneken dealer manager agreement atas Obligasi 20225 dan Obligasi 2026 kemarin (11/1).

Perusahaan dan anak usahannya juga telah menandatangani perjanjian dengan BNI dan CIMB Niaga sebagai mandated lead arrangers dan bookrunners. Rencana transaksi ini akan dirampungkan pada 6 Februari 2023. (LK)