JAKARTA. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan III BRPT, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3 triliun. Obligasi akan ditawarkan dalam 3 seri, dengan tenor paling pendek 3 tahun dan paling lama 7 tahun.

Penawaran awal obligasi Tahap I Tahun 2023 berlangsung pada 11-24 Januari 2023. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 2-3 Februari 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Februari 2023.

Dalam prospektus yang disampaikan, Manajemen BRPT akan mengalokasikan sebanyak Rp73,55 miliar dari hasil penerbitan obligasi untuk pembayaran saldo utang Obligasi Tahap II Tahun 2020 Seri A. Kemudian sebanyak Rp56 miliar untuk pembayaran Obligasi Tahap III Tahun 2022 seri B, Rp281,35 miliar untuk pembayaran utang kepada Bank BI, dan Rp561,1 miliar untuk pembayaran Obligasi Tahap I Tahun 2021 Seri A.

Menurut data idnfinancials.com, BRPT memiliki total aset sebanyak US$9,36 miliar per 30 September 2022. Total ekuitas perseroan tercatat sebesar US$4,45 miliar. Sementara rasio utang terhadap ekuitas perseroan berada di level 1,11. (KR)