JAKARTA. PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) akan menerbitkan Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023, dengan jumlah pokok Rp500 miliar dengan kupon tertinggi 10,25%.

Masa penawaran awal (book building) obligasi TOBA berlangsung sampai dengan 13 Februari 2023 mendatang. Nantinya efek utang tersebut akan ditawarkan dalam 2 seri yaitu Seri A dan Seri B.

Adapun indikasi kupon yang ditawarkan oleh TOBA yaitu sekitar 8,25% untuk Seri A, serta 9,25% sampai 10,25% untuk Seri B. sedangkan tenor yang ditawarkan untuk obligasi Seri A yaitu selama 3 tahun dan Seri B 5 tahun. Kupon akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali.

TOBA telah memperoleh peringkat "idA/Stable" dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk obligasi yang akan diterbitkan. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan akan diperoleh pada 23 Februari 2023. Sedangkan distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 3 Maret 2023.

Dalam penerbitan obligasi, TOBA telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu PT Bank Mega Tbk (MEGA) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)