JAKARTA. PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2023, dengan jumlah pokok Rp784,72 miliar.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II SMMA, dengan target dana dihimpun sebanyak Rp5 triliun. Sebelumnya perseroan telah menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp705,5 miliar pada tahap I, Rp1,85 triliun pada tahap II, dan Rp1,66 triliun pada tahap III.

Kupon yang ditawarkan untuk obligasi tahap IV yaitu sebesar 10,50% per tahun. Kupon akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali, selama 10 tahun.

Dalam keterangan resmi yang diterima idnfinancials.com, SMMA berencana menggunakan sekitar Rp350 miliar dana hasil penerbitan obligasi untuk pinjaman modal kerja kepada PT AB Sinarmas Multifinance. Kemudian sebanyak Rp360 miliar disalurkan untuk pinjaman modal kerja kepada PT Sinar Mas Multifinance dan sisanya untuk modal kerja perseroan.

Masa penawaran umum obligasi dijadwalkan berlangsung pada 28 Februari 2023 sampai dengan 2 Maret 2023. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 7 Maret 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Maret 2023.

SMMA telah menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)