JAKARTA. PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA), perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tebu, membidik dana segar sebesar Rp500 miliar lewat penerbitan Obligasi Berkelanjutan II TBLA Tahap I Tahun 2023.

Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II TBLA, dengan target dana sebesar Rp1,5 triliun. Pada tahap pertama, obligasi ditawarkan dengan tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.

Seluruh dana hasil penerbitan obligasi TBLA nantinya akan digunakan untuk modal kerja. Dengan rincian untuk pembelian bahan baku CPO, yang akan digunakan untuk pembuatan minyak goreng dan biodiesel.

Penawaran awal obligasi dijadwalkan berlangsung pada 23-9 Maret 2023. Penawaran umum akan berlangsung pada 27-30 Maret 2023, distribusi secara elektronik pada 4 April 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 5 April 2023.

TBLA menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) ditunjuk sebagai wali amanat.

Sebagai catatan, obligasi yang akan diterbitkan oleh TBLA telah memperoleh peringkat “inaA” (single A) dari PT Pemeringkat Kredit Indonesia. Peringkat ini sesuai dengan hasil pemeringkatan yang dikeluarkan pada 17 Februari 2023 kemarin. (KR)