JAKARTA. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), akan menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi dengan jumlah pokok Rp2,91 triliun.

Efek utang tersebut akan diterbitkan dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023. Protelindo selanjutnya akan menawarkan obligasi ini dalam 2 seri, dengan jumlah pokok Rp2,76 triliun untuk seri A dan Rp145,35 miliar untuk seri B.

Kupon yang ditawarkan untuk obligasi Seri A Protelindo yaitu sebesar 6,35% per tahun dengan tenor selama 370 hari kalender. Sementara kupon untuk obligasi Seri B ditawarkan sebesar 6,60% per tahun dengan tenor selama 3 tahun.

Sejumlah pihak yang ditunjuk oleh Protelindo sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan pihak yang ditunjuk sebagai wali amanat yaitu PT Bank Permata Tbk (BNLI).

Masa penawaran umum obligasi dijadwalkan pada 15-16 Maret 2023. Distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 21 Maret 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 Maret 2023. (KR)