JAKARTA. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) atau dikenal dengan nama WOM Finance, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp1 triliun.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV WOMF, dengan target dana dihimpun sebesar Rp5 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp500 miliar pada tahap pertama dan Rp800 miliar pada tahap kedua.

Pada tahap ketiga, WOMF menawarkan obligasi dalam 2 seri dengan jumlah pokok Rp221 miliar untuk seri A dan Rp779 miliar untuk seri B. Kupon yang ditawarkan untuk seri A yaitu sebesar 5,95% per tahun dan seri B 7% per tahun, sedangkan tenor untuk seri A selama 370 hari kalender dan seri B selama 3 tahun.

WOMF telah memperoleh peringkat “AA(idn)” dari Fitch Ratings untuk obligasi yang diterbitkan. Masa penawaran umum obligasi dilaksanakan pada 3-5 April 2023 mendatang. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 11 April 2023 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 April 2023.

Perusahaan sekuritas yang ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)