JAKARTA.  PT Tunas Baru Lampung Tbk. (TBLA) hari ini menawarkan obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023 sebesar Rp500 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja guna membeli bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk pembuatan minyak goreng dan biodiesel sekitar 50.000 ton.

Obligasi dari emiten perkebunan Grup Sungai Budi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung dengan target dana sebesar Rp1,5 triliun. Obligasi senilai Rp500 miliar ditawarkan dengan kupon premium.

Dalam prospektusnya, TBLA menawarkan obligasi kepada publik mulai hari ini Rabu (29/3/2023) hingga Kamis (30/3/2023) dan akan listing pada 5 April 2023. Obligasi dengan pokok Rp372,5 miliar akan ditawarkan dengan jaminan kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi bertenor 5 tahun ini ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% per tahun. Sedangkan sisanya sebanyak-banyaknya sebesar Rp127,5 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 4 Juli 2023, sementara pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo adalah pada 4 April 2028. Obligasi meraih peringkat single A dari PT Pemeringkat Kredit Indonesia. (AM)