JAKARTA. PT Bussan Auto Finance (BAF), perusahaan pembiayaan milik Mitsui & Co. Ltd. dan Yamaha Motor, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BAF Tahap III Tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp1,24 triliun.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II BAF, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3 triliun. Sebelumnya, BAF telah menerbitkan obligasi Tahap I dengan jumlah pokok Rp100 miliar dan Tahap II Rp1,2 triliun.

Pada penerbitan obligasi Tahap III ini, BAF menawarkan obligasinya dalam 2 seri. Sebanyak Rp401 miliar ditawarkan untuk seri A, dengan bunga tetap 5,98% per tahun dan tenor 370 hari kalender. Kemudian sisanya Rp841 miliar untuk seri B, dengan bunga tetap 7,10% per tahun dan tenor selama 3 tahun.

BAF telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi. Sementara itu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) ditunjuk sebagai wali amanat.

Obligasi yang diterbitkan BAF telah mendapat peringkat “AAA(idn)” dari Fitch Ratings Indonesia dan “idAAA” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Masa penawaran umum obligasi dijadwalkan berlangsung pada 13 April 2023, sementara pencatatan di BEI akan dilaksanakan pada 26 April 2023. (KR)