JAKARTA. PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2023, dengan jumlah pokok sebesar Rp300 miliar.

Efek utang tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp750 miliar. Sebelumnya pada 2022, BCAP telah menerbitkan obligasi tahap I dengan jumlah pokok Rp450 miliar pada 2022.

Obligasi Tahap II akan ditawarkan dalam 2 seri, yaitu seri A dengan jumlah pokok Rp171,82 miliar dan seri B dengan jumlah pokok Rp22,06 miliar. Kupon yang ditawarkan untuk seri A yaitu sebesar 10,75% per tahun dan seri B 11,25% per tahun.

BCAP telah menunjuk PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi. Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat.

Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 20-23 Juni 2023. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 28 Juni 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Juni 2023.

Menurut prospektus yang telah dirilis, BCAP berencana menggunakan dan hasil penerbitan obligasi untuk melunasi pinjaman jatuh tempo. Pinjaman yang dimaksud berupa Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2018. Efek utang ini akan jatuh tempo pada 3 Juli 2023. (KR)