JAKARTA. PT Global Mediacom Tbk (BMTR) membidik dana segar sebanyak Rp1,7 triliun dalam penerbitan Obligasi I dan Sukuk I, dengan jumlah pokok masing-masing Rp850 miliar.

Dalam paparan publiknya hari ini, Manajemen BMTR menyampaikan rencana tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) perseroan, melalui Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I 2023.

Kedua surat utang tersebut ditawarkan dengan tenor mulai dari 370 hari, 3 tahun, hingga 5 tahun. Sementara kupon yang ditawarkan mulai dari 8,75% sampai dengan 11,25%.

Obligasi dan sukuk yang diterbitkan BMTR telah mendapat peringkat “idA+” dan “idA+(sy)” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Kedua efek utang ini dijamin oleh PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas.

Manajemen BMTR menyampaikan dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk akan digunakan untuk kebutuhan refinancing. Sisanya akan dialokasikan sebagai modal kerja untuk mendukung pertumbuhan kinerja perseroan.

Penawaran awal atau book building obligasi dan sukuk BMTR dijadwalkan berlangsung sampai 23 Juni 2023. Penawaran umum diperkirakan berlangsung pada 30 Juni hingga 30 Juli 2023. Sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli 2023. (KR)