JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan melaksanakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2023, dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan V MEDC. Program ini menargetkan penghimpunan dana segar hingga Rp5 triliun, lewat penerbitan obligasi.

Pada penerbitan tahap pertama, MEDC akan menawarkan obligasi dalam 3 seri. Tenor yang ditawarkan mulai dari 3 tahun hingga paling lama 7 tahun.

Masa penawaran awal obligasi tahap pertama akan berlangsung hingga 22 Juni 2023. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 3-4 Juli 2023. Sementara itu pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 10 Juli 2023.

Menurut prospektus yang disampaikan, MEDC akan mengalokasikan dana hasil penerbitan obligasi tahap pertama untuk pinjaman kepada salah satu anak usahanya yaitu Medco Platinum Road Pte. Ltd. Nantinya Medco Platinum akan menggunakan dana tersebut untuk pembelian kembali (buyback) surat utang, dalam rangka pelunasan sebagian.

Dalam penerbitan obligasi tahap pertama, MEDC telah mengantongi peringkat “idAA-” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penerbitan obligasi ini dijamin oleh PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). (KR)