JAKARTA. Emiten bahan bangunan Mitra10, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (CSAP) akan menggelar rights issue sebanyak 1,22 miliar saham atau 21,55% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Dengan harga pelaksanaan sebesar Rp700 per saham, maka Perseroan menargetkan akan menghimpun dana sebesar Rp857,37 miliar.

Aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) itu menetapkan setiap pemegang 91 saham lama CSPA yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 25 HMETD, di mana setiap 1HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru.

Manajemen dalam prospektus, Senin (3/6/2023) menjelaskan CSAP telah menghimpun komitmen dari para investor institusi eksisting untuk melaksanakan rights issue. Pemegang saham tersebut adalah PT Buanatata Adisentosa pemilik sebanyak 32,01%, SCG Retail Holding Co. Ltd. Pemilik 30,89%, NT Asian Discovery Master Fund pemilik 13,18%, dan Albizia Asean Opportunities Fund pemilik sebanyak 10,00%. Juga Budyanto Totong, pemegang saham sebanyak 5,80% juga akan melaksanakan seluruh HMETD.

Dana rights issue akan digunakan untuk penambahan penyertaan kepada anak usahanya, yakni PT Catur Mitra Sejati Sentosa (CMSS). CMSS akan menggunakan dana yang diperoleh dari setoran modal sebesar Rp415 miliar untuk mengakuisisi satu bidang tanah yang luas totalnya mencapai 20.919 m2, dengan bangunan seluas 22.070 m2, di Jalan Alternatif Cibubur KM 14.

Kemudian, sekitar Rp350 miliar akan digunakan untuk penambahan pembukaan outlet sebanyak-banyaknya 6 toko baru yang terletak antara lain di provinsi Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, atau Bali. Seluruh toko tersebut adalah toko Mitra 10.

CSAP menetapkan  Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD adalah 12 Juli 2023, dengan Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 10 Juli 2023 dan Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 11 Juli 2023. Sedangkan Cum-HMETD di Pasar Tunai: 12 Juli 2023 dan Ex-HMETD di Pasar Tunai: 13 Juli 2023, Distribusi HMETD: 13 Juli 2023 dan Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia: 14 Juli 2023. (AM)