JAKARTA. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF), perusahaan pembiayaan milik PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V dengan total jumlah pokok Rp2 triliun.

Jumlah pokok obligasi yang diterbitkan ADMF yaitu sebesar Rp1,7 triliun, yang akan ditawarkan dalam 3 seri. Sementara jumlah pokok sukuk yang diterbitkan sebesar Rp300 miliar dan akan diterbitkan dalam 3 seri.

Imbal hasil yang ditawarkan untuk ketiga seri obligasi ADMF mulai dari 5,50% hingga 6,25% per tahun. Sementara itu indikasi bagi hasil yang ditawarkan perseroan untuk ketiga seri sukuk mulai dari 5,50% sampai dengan 6,25%.

Penjatahan obligasi dan sukuk yang diterbitkan oleh ADMF yaitu pada 5 Juli 2023. Distribusi secara elektronik dijadwalkan pada 7 Juli 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2023.

Menurut data yang dihimpun idnfinancials.com, ADMF akan mengalokasikan seluruh dana hasil penerbitan obligasi untuk kegiatan pembiayaan konsumen. Sedangkan seluruh dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk dana pembiayaan kendaraan bermotor, sesuai dengan prinsip syariah.

ADMF telah memperoleh peringkat “idAAA”dan “idAAA(sy)” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk obligasi dan sukuk yang diterbitkan. Sejumlah penjamin pelaksana emisi yang ditunjuk dalam penerbitan obligasi dan sukuk yaitu PT DBS Vickers Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). (KR)