JAKARTA. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), emiten infrastruktur telekomunikasi milik Grup Djarum, menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2023 dengan total jumlah pokok sebesar Rp1,5 triliun.

Obligasi tersebut diterbitkan dalam 2 seri yaitu Seri A, dengan jumlah pokok Rp1 triliun dan Seri B sebesar Rp500 miliar. Obligasi Seri A ditawarkan dengan kupon 5,90% per tahun dan tenor 370 hari kalender, sementara Seri B ditawarkan dengan kupon 6,25% per tahun dan tenor selama 3 tahun.

Penawaran umum obligasi berlangsung pada 4-5 Juli 2023. Distribusi obligasi dijadwalkan pada 11 Juli 2023 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Juli 2023.

Dalam prospektus yang diterbitkan, TBIG akan menyalurkan dana hasil penerbitan obligasi untuk pinjaman kepada PT Tower Bersama (TB) dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP). Rinciannya sebanyak US$99,8 juta atau sekitar Rp1,48 triliun untuk TB dan sisanya US$34,7 juta atau sekitar Rp516,2 miliar untuk SKP.

Sebagai catatan, TB dan SKP nantinya akan menggunakan dana tersebut untuk membayar pokok pinjaman yang menjadi kewajiban bagi masing-masing perusahaan. “Keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$325 juta yang akan dibayarkan kepada para kreditur,” jelas Manajemen TBIG, dalam prospektus penerbitan obligasi. (KR)