JAKARTA - APL Realty Holdings Pte Ltd, anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) akan lunasi Obligasi Senior US$ 300 juta, yang akan jatuh tempo pada 2024.

Dalam keterbukaan informasi dikutip Rabu (12/7), F.Justini Omas, Sekretaris Perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menyampaikan perusahaan akan membeli tunai hingga jumlah pokok keseluruhan Obligasi Senior 5,95%. "Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan dari para pemegang yang memenuhi syarat untuk mengesampingkan ketentuan tertentu dari indenture tanggal 2 Juni 2017 yang mengatur Obligasi dan mengubah syarat dan ketentuan tertentu dari Obligasi sesuai memorandum penawaran untuk membeli kembali," katanya.

Terkait rencana itu, APLN, APL Reality, dan sejumlah entitas anak perusahaan sebagai penjamin Obligasi itu telah menandatangai Dealer Management Agreement atas Obligasi tersebut bersama Standard Chartered Bank (Singapore) Limited dan MUFG Securities Asia Limited.

Menurut dia, rencana pembelian kembali Obligasi ini strategi perusahaan mengelola utang agar arus kas lebih sehat dan berkelanjutan, termasuk mengoptimalkan permodalan perusahaan di tengah situasi volatilitas pasar dan kecenderungan peningkatan suku bunga di pasar mata uang Dollar Amerika Serikat (US$).

Seperti diketahui, APL Realty menerbitkan Obligasi Senior US$ 300 juta pada 2 Juni 2017. Pada 19 Mei 2023, Moodys Investor Service menginformasikan penurunan peringkat corporate family rating (CFR) APLN dan Obligasi Senior dari  Caa1 menjadi Caa2 dengan outlook tetap negatif. (LK)