JAKARTA. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) atau dikenal dengan nama Spindo, akan menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah dengan total jumlah pokok Rp170 miliar.

Rinciannya sebanyak Rp110,35 miliar diterbitkan lewat Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023, serta Rp59,65 miliar diterbitkan lewat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Spindo Tahap II Tahun 2023. Spindo telah memperoleh peringkat “idA-” dan “idA-(sy)” untuk obligasi dan sukuk ijarah yang diterbitkan.

Kupon yang ditawarkan untuk obligasi tersebut yaitu sebesar 7% per tahun dengan tenor selama 367 hari kalender. Sementara itu cicilan imbalan ijarah yang ditawarkan untuk sukuk adalah sebesar Rp4,17 miliar, dengan tenor yang sama.

Dalam prospektus yang disampaikan, Manajemen Spindo menjelaskan seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan sukuk ijarah akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang perseroan. Adapun jumlah utang yang akan dibayarkan oleh perseroan adalah sebesar Rp109,16 miliar.

Spindo telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah. Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat.

Masa penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah Spindo dijadwalkan pada 31 Juli sampai 1 Agustus 2023. Distribusi obligasi dan sukuk ijarah dijadwalkan pada 4 Agustus 2023, sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Agustus 2023. (KR)