JAKARTA. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV MDKA Tahap III Tahun 2023 dengan total jumlah pokok Rp2,55 triliun.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) melalui Obligasi Berkelanjutan IV MDKA, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp15 triliun. Sebelumnya, obligasi Tahap I telah diterbitkan pada Desember 2022 dengan jumlah terdistribusi Rp3,1 triliun dan Tahap I pada Maret 2023 sebesar Rp2,5 triliun.

Pada penerbitan Tahap II, obligasi akan ditawarkan dalam 2 seri dengan jumlah pokok Rp1,08 triliun untuk Seri A dan Rp1,47 triliun untuk Seri B. Obligasi Seri A ditawarkan dengan kupon 6,75% per tahun dan tenor 367 hari kalender, sementara Seri B ditawarkan dengan kupon 8% per tahun dan tenor selama 3 tahun.

Dalam prospektus yang diterbitkan, MDKA akan mengalokasikan sekitar 58% dana hasil penerbitan obligasi untuk melunasi pokok obligasi yang akan jatuh tempo pada 8 September 2023. Kemudian sekitar 6% untuk melunasi pokok utang obligasi yang akan jatuh tempo pada 9 September 2023, serta sisanya untuk modal kerja perseroan dan sejumlah anak usaha.

Masa penawaran umum Obligasi Tahap III MDKA berlangsung pada 31 Juli dan 1 Agustus 2023. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 7 Agustus 2023. (KR)