JAKARTA. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), pemasok produk petrokimia, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp1 triliun.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi tahap pertama dan kedua dengan total jumlah pokok Rp3,25 triliun.

Pada penerbitan obligasi tahap ketiga, TPIA akan menawarkan obligasi dalam 3 seri. Obligasi Seri A ditawarkan sebesar Rp361,48 miliar, Seri B 534,76 miliar, dan Seri C Rp103,76 miliar.

Kupon yang ditawarkan untuk ketiga seri tersebut mulai dari 7% sampai dengan 8% per tahun. Sementara tenor yang ditawarkan mulai dari 3 sampai dengan 7 tahun.

Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 18-22 September 2023. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 27 September 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 September 2023.

Sejumlah pihak yang ditunjuk sebgai penjamin pelaksana emisi obligasi yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Sedangkan wali amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). (KR)