JAKARTA. PT Mandiri Tunas Finance (MTF), anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) yang menjalankan bisnis pembiayaan, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokokok Rp1,13 triliun.

Efek utang tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan VI MTF, dengan target dana dihimpun sebanyak Rp5 triliun. Sebelumnya, MTF telah menerbitkan obligasi tahap pertama sebesar Rp691,74 miliar.

Pada penerbitan tahap kedua, MTF menawarkan obligasi dalam 2 seri. Jumlah pokok yang ditawarkan untuk Seri A yaitu sebesar Rp804,17 miliar dan Seri B Rp326,94 miliar.

Kupon yang ditawarkan untuk obligasi Seri A yaitu sebesar 6,50% per tahun dengan tenor selama 3 tahun. Sementara itu kupon yang ditawarkan untuk Seri B sebesar 6,75% per tahun, dengan tenor selama 5 tahun.

MTF menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi. Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat.

Penawaran umum obligasi dijadwalkan pada 21-22 September 2023. Sedangkan pencatatan efek di bursa diagendakan pada 29 September 2023. (KR)