JAKARTA. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), perusahaan pulp & paper milik Grup Sinarmas, akan melaksanakan penerbitan Obligasi USD Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok US$150 juta.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I INKP, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar US$300 juta.

Obligasi akan ditawarkan dalam 2 seri, dengan tenor masing-masing selama 3 tahun untuk Seri A dan 5 tahun untuk Seri B. Jumlah pokok dan kupon untuk masing-masing seri belum diumumkan oleh INKP.

Dalam prospektus ringkasnya, INKP menyampaikan sekitar 75% dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembiayaan mesin di pabrik baru yang. Kemudian sekitar 25% akan digunakan untuk membiayai sebagian pekerjaan sipil di pabrik baru perseroan.

Masa penawaran awal obligasi INKP dijadwalkan pada 18-22 September 2023. Penawaran umum akan berlangsung pada 3-6 Oktober 2023 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Oktober 2023. (KR)