JAKARTA. PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) membidik dana segar sebanyak Rp140 miliar lewat penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2023.

Rincian jumlah pokok untuk obligasi dan sukuk ijarah yang akan diterbitkan oleh AGII masing-masing sebesar Rp70 miliar. Kedua efek utang tersebut akan ditawarkan dalam 3 seri, dengan tenor mulai dari 3-7 tahun.

Saat ini AGII belum menentukan jumlah pokok dan kupon yang akan ditawarkan untuk masing-masing seri obligasi dan sukuk ijarah.

Dalam prospektus yang diterbitkan, AGII berencana mengalokasikan sekitar 60% dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan sukuk untuk pembelian mesin dan peralatan produksi. Kemudian sekitar 40% akan dialokasikan untuk pembelian sarana pemasaran dan pendukungnya.

AGII telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah. Sementara itu PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) ditunjuk sebagai wali amanat.

Masa penawaran awal obligasi dan sukuk AGII dijadwalkan berlangsung hingga 22 September 2023. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 3-5 Oktober 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Oktober 2023. (KR)