JAKARTA. PT Voksel Electric Tbk (VOKS), produsen kabel listrik dan telekomunikasi, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II VOKS Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp250 miliar. 

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II VOKS. Dalam program ini, target dana yang akan dihimpun adalah sebesar Rp500 miliar.

Pada penerbitan obligasi Tahap I, VOKS hanya akan menawarkan satu seri obligasi. Kupon yang ditawarkan untuk obligasi ini belum ditentukan. Namun dalam prospektus yang disampaikan, perseroan akan menawarkan tenor selama 3 tahun untuk obligasi ini.

VOKS akan mengalokasikan sebagian besar dana hasil penerbitan Obligasi Tahap I untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022, yang memiliki jumlah pokok 250 miliar. Obligasi tersebut memiliki kupon 9,90% dan akan jatuh tempo pada 11 November 2023.

Masa penawaran awal obligasi VOKS akan berlangsung hingga 22 September 2023. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 2-4 Oktober 2023 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Oktober 2023.

VOKS telah menunjuk PT KB Valbury Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi. Sementara itu wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR). (KR)