JAKARTA. PT Sinar Mas Multifinance (SMF), salah satu perusahaan pembiayaan milik PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA), akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp1 triliun.

SMF akan menawarkan obligasi tersebut dalam 2 seri, dengan rincian Rp575 miliar untuk Seri A dan Rp425 miliar untuk Seri B. Kupon yang ditawarkan untuk Seri A yaitu 10% per tahun dan Seri B 10,50% per tahun. Sedangkan tenor yang ditawarkan untuk Seri A selama 3 tahun dan Seri B 5 tahun.

Berdasarkan prospektus yang disampaikan, SMF telah memperoleh peringkat “irA+(Single A Plus) dari Kredit Rating Indonesia untuk obligasi yang akan diterbitkan. Seluruh dana hasil penerbitan obligasi SMF nantinya akan digunakan untuk melunasi sejumlah utang yang berupa obligasi dan kredit perbankan.

SMF telah menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi. Sementara itu PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) ditunjuk sebagai wali amanat.

Masa penawaran umum obligasi SMF akan berlangsung pada 5-6 Oktober 2023. Distribusi obligasi dijadwalkan pada 11 Oktober 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Oktober 2023. (KR)