JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), perusahaan real estate yang memiliki sejumlah properti mall dan apartemen, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp900 miliar.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMRA, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi tahap pertama sebesar Rp448,45 miliar pada 2022.

Obligasi Tahap II SMRA akan ditawarkan dalam 2 seri, dengan jumlah pokok Rp468 miliar untuk Seri A dan Rp432 miliar untuk Seri B. Kupon yang ditawarkan untuk Seri A yaitu sebesar 7,35% per tahun dan Seri B 8% per tahun. Sedangkan tenor yang ditawarkan untuk Seri A selama 3 tahun dan Seri B 5 tahun.

Dalam prospektus yang disampaikan, SMRA telah mengantongi peringkat “idA+” dari Pefindo untuk obligasi yang akan diterbitkan. Perseroan juga telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi, serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebagai wali amanat.

Masa penawaran umum obligasi dijadwalkan pada 6-10 Oktober 2023. Distribusi obligasi akan dilaksanakan pada 13 Oktober 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Oktober 2023. (KR)