Bhinneka Holdings akan ambil seluruh saham private placement GOTO

JAKARTA. Bhinneka Holdings (22) Limited akan mengambil bagian seluruhnya dari private placement yang akan dilakukan GOTO. Untuk itu Bhinneka Holdings akan menerbitkan instrument obligasi bersifat ekuitas kepada IFC dan Franke & Company, Inc senilai US$ 150 juta.
Instrumen efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Bhinneka tersebut dapat ditukarkan dengan saham Seri A GOTO (exchangeable bond) yang telah diambil bagian oleh Bhineka pada harga penukaran Rp135. Harga tersebut merupakan harga premium sebesar (50%) dari harga rata-rata tertimbang saham GOTO dalam sebulan terakhir per 2 Oktober 2023.
Instrumen keuangan itu memiliki tingkat kupon 5% per tahun yang dibayarkan dua kali dalam satu tahun dan akan jatuh tempo pada Oktober 2028.
Citigroup Global Markets Limited dan Goldman Sachs (Singapore) Pte. bersama-sama bertindak sebagai bank penempatan (joint placing agent) untuk penerbitan instrumen efek bersifat utang kepada investor. (AM)