JAKARTA - PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) targetkan penurunan rasioa liabilitas terhadap aset menjadi 64% dari 98% pasca private placement. Pada Juni 2023, posisi aset emiten ini sebesar Rp 3,64 triliun dan liabilitas Rp 3,57 triliun.

Dalam prospektus singkat yang dikutip Jumat (6/10), emiten ini akan menerbitkan 12,45 miliar saham atau setara 76,75% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan pasca private placement. Harga pelaksanaan aksi korporasi ini ditetapkan Rp 100 per saham sehingga dana yang dihimpun Rp 1,24 triliun, yang akan dikonversikan ke sebagian utang perusahaan.

Utang perusahaan yang akan dikonversi dari PT Sarana Agro Investama (SAI), pemegang saham utama JAWA senilai Rp 1,24 triliun, terdiri atas fasilitas I Rp 245,82 miliar dengan bunga 10,16% dan fasilitas II Rp 1 triliun dengan bunga 7,5%-8,5%.

Pasca private placement, liabilitas JAWA akan turun menjadi Rp 2,32 triliun dari Rp 3,57 triliun, total aset tetap Rp 3,64 triliun, dan total ekuitas naik menjadi Rp 1,31 triliun dari Rp 73,52 miliar.  

Modal kerja bersih tetap defisiensi Rp 328,01 miliar rasio lancar tetap 0,47%, dan rasio utang terhadap modal menjadi 1,76% dari 48,56%. (LK)