Astra Sedaya Finance bidik dana segar Rp1 triliun lewat penerbitan obligasi
JAKARTA. PT Astra Sedaya Finance Tbk (ASF), salah satu lini bisnis pembiayaan milik Grup Astra, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI ASF Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp1 triliun.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan VI ASF, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp12 triliun. Sebelumnya ASF telah menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp2,5 triliun pada tahap pertama.
Pada penerbitan obligasi tahap kedua, ASF akan menawarkan sebanyak 3 seri obligasi. Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp188,54 miliar, Seri B Rp750,62 miliar, dan Seri C Rp60,84 miliar.
Kupon yang ditawarkan untuk Seri A sebesar 6,05% per tahun dengan tenor 370 hari kalender. Sedangkan kupon untuk Seri B ditawarkan sebesar 6,40% per tahun dan tenor 36 bulan, serta Seri C 6,45% per tahun dengan tenor 60 bulan.
ASF telah memperoleh peringkat “AAA(idn)” dari Fitch Ratings Indonesia untuk obligasi yang diterbitkan. Masa penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada 19-20 Oktober 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Oktober 2023. (KR)
