JAKARTA. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2023, dengan jumlah pokok Rp1 triliun.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan III BRPT, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3 triliun. Sebelumnya pada tahap pertama, perseroan telah menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp1 triliun.

Pada penerbitan tahap kedua, BRPT akan menawarkan obligasi dalam 2 seri. Sebanyak Rp700 miliar diterbitkan lewat obligasi Seri A, dengan kupon 8,50% per tahun dan tenor 3 tahun. Kemudian sebanyak Rp300 miliar diterbitkan lewat obligasi Seri B, dengan kupon 9,50% per tahun dan tenor selama 5 tahun.

BRPT telah memperoleh peringkat “idA+” untuk obligasi yang akan diterbitkan. Perseroan juga telah menunjuk PT BCA Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) ditunjuk sebagai wali amanat.

Masa penawaran obligasi BRPT dijadwalkan berlangsung pada 21-23 November 2023. Distribusi obligasi akan dilaksanakan pada 28 November 2023 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 November 2023. (KR)