JAKARTA - PT Oki Pulp & Paper Mills (OPPM) incar dana segar lewat penerbitan Obligasi Berjelanjutan, Sukuk, Obligasi Mata Uang (US$), dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Sejumlah surat utang ini ditawarkan Jumat (8/12) dan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada (13/12).

Dalam keterbukaan informasi dikutip, Obligasi Berkelanjutan Tahap II 2023 sebesar Rp 3 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 610,62 miliar akan dijamin full commitment yang terdiri atas tiga seri. Seri A ditawarkan Rp 80,68 miliar dengan bunga 7% per tahun selam 370 hari, Seri B ditawarkan Rp 431,50 miliar dengan bunga 10,50% dalam tiga tahun, dan Seri C ditawarkan Rp 98 miliar. Sisa dari pokok obligasi sebesar Rp 2,38 triliun akan dijamin best effort, bila mana sisanya tidak terjual tidak menjadi kewajiban perusahaan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II 2023 diterbitkan maksimum Rp 500 miliar yang dijamin full commitment dalam tiga seri. Seri A ditawarkan Rp 91,41 miliar dengan pendapatan bagi hasil sukuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah 4,65% dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 7% per tahun selama 370 hari, Seri B ditawarkan Rp 280,90 miliar dengan pendapatan bagi hasil sukuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah 6,98% dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 10,50% per tahun selama tiga tahun, dan Seri C ditawarkan Rp 127,68 miliar dengan pendapatan bagi hasil sukuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah 7,31% dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 11% per tahun selama lima tahun.

Penawaran Obligasi USD Berkelanjutan Tahap II 2023 maksimum US$ 25 juta. Jumlah Obligasi yang ditawarkan US$ 2,12 juta yang dijamin full commitment dalam tiga seri. Seri A ditawarkan sebesar USR 60.000 dengan bunga 5,75% per tahun selama 370 per tahun, Seri B ditawarkan US$ 1,02 juta dengan bunga 7% per tahun selama tiga tahun, dan Seri C ditawarkan US$ 1,04 juta dengan bunga 8% per tahun selama lima tahun.

Di samping itu, OPPM menawarkan Obligasi Berawawasan Lingkungan senilai Rp 500 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp 46,71 miliar dijamin full commitment dalam tiga seri. Seri A ditawarkan Rp 40 miliar dengan bunga 7% dengan jangka waktu 370 hari, Seri B Rp 44,31 miliar dengan bunga 10,50% per tahun selama tiga tahun, dan Seri C senilai Rp 2,36 miliar dengan bunga 11% per tahun selama lima tahun. Sisa pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sebanyak Rp 453,28 miliar akan dijamin secara best effort. (LK)