JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II/2024 dengan total jumlah pokok Rp1,5 triliun.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V MEDC, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi tahap pertamanya dengan jumlah pokok Rp1 triliun pada 2023.

Pada penerbitan obligasi tahap kedua, MEDC menawarkan obligasi dalam 3 seri. Sebanyak Rp208,85 miliar diterbitkan dalam obligasi Seri A, Rp427,95 miliar untuk seri B, dan Rp863,19 miliar untuk Seri C.

Kupon yang ditawarkan untuk ketiga seri tersebut mulai dari 7,35% sampai dengan 8,50% per tahun. Sementara itu tenor ketiga obligasi tersebut mulai dari 3 tahun sampai dengan 7 tahun sejak tanggal emisi.

Dalam prosepektus yang disampaikan, MEDC akan mengalokasikan dana hasil penerbitan obligasi untuk melunasi utang obligasi perseroan yang jatuh tempo tahun ini. Selain itu, dana penerbitan obligasi juga akan digunakan untuk membeli kembali (buyback) surat utang perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sejumlah penjamin pelaksana emisi obligasi yang ditunjuk oleh MEDC yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia (TRIM). Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung mulai 1-2 Februari 2024, sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 12 Februari 2024. (KR)