JAKARTA - PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE), distributor alat tulis dan gambar, mengincar dana segar via pasar modal guna melunasi kewajiban ke sejumlah perbankan. Pelaksanaan initial public offering (IPO) ini akan berlangsung pada (2-6/2).

Dalam prospektus singkat dikutip Selasa (23/1), calon emiten ini akan menawarkan 808,35 juta saham dengan kisaran harga Rp 136-Rp 181 per saham atau maksimum dana yang diperoleh sebesar Rp 146,31 miliar. Dana yang diperoleh akan digunakan sebagai modal kerja dan refinancing kewajiban perusahaan dan anak usahanya, PT Trisinar Indopratama (TSI) ke PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Kewajiban yang akan dilunasi LIVE sebagaian yakni, kredit bergulir ke BCA dan TSI masing-masing sebesar Rp 25 miliar dengan bunga 8,25% per tahun. Nantinya utang TSI tersisa Rp 18,97 miliar setelah pembayaran ke BCA.

Saat ini, modal dasar LIVE Rp 361,44 miliar dan saham portepel Rp 266,82 miliar. Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp 94,61 miliar dengan struktur pemiliknya antara lain, PT Homeco Global Investasi (HGI) 95,49%, Abraham Satya Putera dan Krisna Murti masing-masing 1,322%, dan lainnya di bawah 0,3%.

Penjamin pelaksana emisi efek antara lain, PT Binaartha Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia. (LK)