JAKARTA. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), emiten tambang emas dan logam mineral lainnya, akan melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V/2024 dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun.

Efek utang tersebut merupakan bagian dari program PUB Obligasi Berkelanjutan IV MDKA, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp15 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan beberapa obligasi dengan total jumlah pokok Rp10,25 triliun.

Pada penerbitan obligasi Tahap V/2024, MDKA akan menawarkan obligasi dalam 2 seri. Masing-masing seri memiliki jumlah pokok Rp750 miliar, dengan kupon mulai dari 7,25% sampai dengan 9% per tahun.

Dalam prospektus yang diterbitkan, MDKA akan mengalokasikan sebesar Rp1,35 triliun dana hasil penerbitan obligasi untuk pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II/2023. Sisanya akan digunakan untuk membayar sebagian kewajiban perseroan terkait Obligasi Berkelanjutan II Tahap I/2021.

Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi yang ditunjuk adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat.

Masa penawaran umum obligasi MDKA akan berlangsung pada 19-20 Februari 2024. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 19-20 Februari 2024, serta pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Februari 2024. (KR)