JAKARTA. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), emiten petrokimia milik Prajogo Pangestu, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV/2024 dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun.

Efek utang tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan IV TPIA, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun. Sebelumnya, TPIA telah menerbitkan obligasi Tahap I senilai Rp2 triliun, Tahap II Rp1,25 triliun, dan Tahap III Rp1 triliun.

Dalam prospektus yang disampaikan, TPIA akan menawarkan obligasi Tahap IV/2024 dalam 3 seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp542,37 miliar, Seri B Rp416,8 miliar, dan Seri C Rp540,82 miliar. Kupon yang ditawarkan untuk masing-masing seri secara berurutan yaitu 7,95% per tahun, 8,25% per tahun, dan 8,75% per tahun.

TPIA telah mengantongi peringkat “idAA-” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk obligasi yang akan diterbitkan.

Nantinya, dana yang dihimpun oleh TPIA dari penerbitan obligasi akan disalurkan untuk kebutuhan modal kerja. Termasuk untuk pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional kegiatan usaha.

Sejumlah pihak yang terlibat sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi TPIA adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indoneisa, PT Sucor Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Sementara itu wali amanat dalam penerbitan obligasi adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). (KR)