JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akan menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III 2024 (Green Bond) senilai Rp2,5 triliun pada 7-8 Maret 2024.

Dalam prospektus singkat dikutip Selasa (27/2), Green Bond ini akan ditawarkan oleh BBRI dalam tiga seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp1,3 triliun dengan bunga tetap 6,15% dan tenor 370 hari, Seri B Rp879,43 miliar dengan bunga Rp6,25% per tahun dan tenor dua tahun, serta Seri C Rp382,90 miliar dengan bunga 6,25% per tahun dan tenor tiga tahun.

Surat utang ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment). Adapun penjamin emisi efek antara lain, PT BCA Sekuritas dengan porsi 8,57%, PT BNI Sekuritas 15,09%, PT BRI Danareksa Sekuritas 34,34%, PT Mandiri Sekuritas 11,56%, PT Maybank Sekuritas Indonesia 13,56%, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) 16,88%.

Seluruh dana hasil Green Bond akan membiayai kegiatan berwawasan lingkungan dan modal kerja BBRI. (LK)