JAKARTA - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mendiskusikan dengan Senior Notes holders terkait dengan upaya melunasi sisa Senior Notes senilai US$ 131,96 juta yang akan jatuh tempo pada 2 Juni 2024. Pembatalan tender offer Senior Notes oleh APL Realty, anak usaha APLN pada 22 November 2023 berimbas pada penurunan peringkat Corporate Family Rating (CFR) perusahaan menjadi Caa3 dari Caa2.

Dalam siaran pers dikutip Senin (18/3), F. Justini Omas, Sekretaris Perusahaan APLN, menyampaikan penurunan peringkat CFR oleh Moody's pada (14/3) terkait opini perusahaan memiliki kebutuhan pembiayaan kembali dalam waktu dekat. "Tindakan pemeringkatan ini juga mempertimbangkan likuiditas perusahaan yang masih lemah dan struktur permodalan yang tidak berkelanjutan," katanya.

Selain itu, Moody's juga menurunkan peringkat Senior Notes menjadi Ca dari Caa3 dengan prospek negatif pada semua peringkat. Penurunan ini untuk mencerminkan risiko subordinasi hukum bagi pemegang Senior Notes.

"Pinjaman yang dijamin merupakan sebagian besar struktur modal perusahaan. Prospek peringkat tetap negatif mencerminkan meningkatnya risiko pembiayaan kembali perusahaan dalam 12-18 bulan ke depan," katanya.

Diketahui pada 2 Juni 2017, APL Realty, anak usaha APLN menerbitkan Obligasi Senior dengan jangka waktu 7 tahun dan kupon 5,95% per tahun senilai pokok US$ 300 juta yang diperdagangkan di Bursa Efek Singapura (SGX).

APL Realty menyelesaikan penawaran kembali (tender offer) pada 2 Agustus 2023 dan membayarkan sebagian Senior Notes sehingga tersisa US$ 131,96 juta.

Pada 15 November 2023, APL Realty kembali melakukan tender offer atas Senior Notes sebesar US$ 131,96 juta dengan pendanaan dari fasilitas pinjaman. Namun, APL Realty membatalkan tender offer setelah berakhirnya periode tender offer pada 21 November 2023. (LK)