JAKARTA - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan Obligasi USD Berkelanjutan I Tahap III 2024 sebesar US$25 juta pada 1 April 2024. Seluruh dana Obligasi akan digunakan membeli equipment pabrik 75% dan 25% untuk infrastruktur pabrik yang sedang dibangun saat ini.

Dalam prospektus singkat dikutip Selasa (19/3), dari Obligasi itu sekitar US$4,77 juta dijaminkan secara full commitment dan secara best effort sebesar US$20,22 juta.

Obligasi senilai US$4,77 juta diterbitkan dalam tiga seri. Untuk Seri A ditawarkan US$232.000 dengan bunga 5,75% per tahun selama 370 hari. Seri B sebesar US$2,52 juta dengan bunga 7% per tahun selama tiga tahun, dan Seri C ditawarkan US$2,02 juta dengan bunga 8% per tahun untuk jangka waktu lima tahun.

Penjamin emisi Obligasi secara full commitment antara lain, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebesar 9,37%, PT BCA Sekuritas 32,41%, PT Indo Premier Sekuritas 57,17%, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) 1,05%.

Per September 2023, total aset INKP Rp10,05 triliun, naik dari Desember tahun 2022 sebesar Rp9,64 triliun. Total liabilitas Rp4,14 triliun, naik dari Rp4,03 triliun, dan total ekuitas Rp5,90 triliun, naik dari Rp5,06 triliun.

Untuk rencana penawaran Obligasi ini, Pefindo menyematkan peringkat IdA+ (single A plus) dari 7 Juli 2023 hingga 1 Juli 2024. Sedangkan Kredit Rating Indonesia (KRI) menyematkan peringkat irAA (double A) mulai 11 Juli 2023 hingga 1 Juli 2024. (LK)