JAKARTA. PT Sinarmas Multi Artha Tbk (SMMA), perusahaan holding jasa keuangan milik Grup Sinar Mas, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMMA Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun.

Ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan III SMMA, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun. Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang akan diterbitkan oleh SMMA atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai bukti utang kepada pemegang obligasi.

Obligasi tersebut ditawarkan dengan kupon 10% per tahun dan tenor selama 5 tahun. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali sejak tanggal emisi.

Dalam prospektus yang disampaikan, SMMA akan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi untuk pelunasan sejumlah utang. Di samping itu, perseroan juga akan menyisihkan sebagian untuk kebutuhan investasi, modal kerja, dan tambahan modal kepada anak usaha.

SMMA menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi. Sementara itu PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)