JAKARTA - PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF) mengincar Rp2 triliun lewat penawaran Obligasi Berkelanjutan VI dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2024 pada (24-29/4). Obligasi ini dijamin secara full commitment oleh masing-masing enam lembaga penjamin emisi efek.

Dalam prospektus singkat dikutip Jumat (5/4), Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III 2024 senilai Rp1,6 triliun ditawarkan dalam tiga seri. Seri A senilai Rp1,07 triliun dengan bunga 6,40% per tahun selama 370 hari. Seri B Rp39,46 miliar dengan bunga 6,55% per tahun selama tiga tahun. Dan, Seri C sejumlah Rp129,33 miliar dengan bunga 6,65% per tahun selama lima tahun.

Untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Tahap III 2024 senilai Rp400 miliar, ditawarkan dalam tiga seri. Seri A sejumlah Rp338,98 miliar dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 6,40% per tahun selama 370 hari. Seri B Rp39 miliar dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 6,55% per tahun selama tiga tahun dan Seri C Rp22,01 miliar dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 6,55% per tahun selama lima tahun.

Penjamin Obligasi Berkelanjutan yakni, PT BNI Sekuritas 15,30%, PT BDI Danareksa Sekuritas 16,60%, PT Indo Premier Sekuritas 18,20%, PT Mandiri Sekuritas 16,50%, PT Mega Capital Sekuritas 16%, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) 17,40%.

Sedangkan penjamin Sukuk Mudharabah antara lain, BNI Sekuritas 16,60%, PT BRI Danareksa Sekuritas 17,20%, PT Indo Premier Sekuritas 17,10%, PT Mandiri Sekuritas 17%, PT Mega Capital Sekuritas 17,10%, dan TRIM 15%. (LK)