JAKARTA - Theta Capital Pte Ltd, anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), akan melakukan tender offer atas dua obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 dan 2026. Rencana transaksi ini diharapkan rampung pada Juni 2024.

Dikutip dari keterbukaan informasi Senin (13/5), Ratih Safitri, Sekretaris Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menyampaikan Theta Capital akan meminta persetujuan (consent solicitation) ke pemegang Obligasi 2025 dan Obligasi 2026. "Obligasi yang jatuh tempo tahun 2025 dengan bunga 8,125% dan obligasi tahun 2026 dengan bunga 6,75%," katanya.

Selain itu, Theta juga akan membeli tunai dari Obligasi 2025 dan Obligasi 2026.

Terkait rencana itu, anak usaha sebagai penjamin yakni, PT Sentra Dwimandiri, PT Primakreasi Propertindo, PT Wisma Jatim Propertindo, dan PT Megapratama Karya Persada menandatangani dealer manager agreement atas Obligasi 2025 dan Obligasi 2026 pada Senin (13/5) dengan Deutsche Bank AG, Singapura, BNI Securities Pte Ltd, dan CIMB Investment Bank Berhard. (LK)