JAKARTA - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan terbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III 2024 senilai Rp 1,3 triliun pada akhir Mei 2024. Hampir 50% dari hasil penerbitan surat utang ini nantinya untuk penyertaan modal di anak usahanya.

Dalam prospektus singkat dikutip Senin (13/5), obligasi ini akan diterbitkan dalam Seri A senilai Rp 329 miliar dan Seri B Rp 971 miliar. Obligasi Seri A ditawarkan dengan bunga 8,25% per tahun untuk tiga tahun dan Seri B jangka waktunya lima tahun dan bunga 9,30% per tahun.

Penggunaan dana hasil obligasi yakni, penyertaan modal pada PT Summarecon Poperty Development (SMPD) sebesar Rp 606,23 miliar, pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II 2019 Seri B yang akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2024 sebesar Rp 200 miliar, dan untuk modal kerja SMRA Rp 468,62 miliar.

Penjamin emisi obligasi yang ditunjuk adalah PT Indo Premier Sekuritas dengan porsi penjaminan 60% dan PT BNI Sekuritas 40%. Wali amanat pelaksana emisi yakni, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Per Maret 2024, Summarecon mencatatkan total aset Rp 31,83 triliun, yang terdiri atas aset lancar Rp 15,55 triliun dan aset tidak lancar Rp 16,27 triliun. (LK)