JAKARTA. PT Oki Pulp & Paper Mills (OPPM), salah satu anak usaha emiten grup Sinar Mas PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), kembali menerbitkan surat utang dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat.

Terdapat 3 obligasi yang ditawarkan oleh OPPM. Rinciannya terdiri atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp756,5 miliar, Obligasi USD Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2024 sebesar US$1,38 juta, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap IV 2024 sebesar Rp166,9 miliar.

Total nilai pokok dari ketiga obligasi tersebut sekitar Rp946 miliar. Sementara itu kupon yang ditawarkan cukup bervariatif, mulai dari 5,75% per tahun sampai dengan 11% per tahun.

Masa penawaran umum ketiga obligasi tersebut berlangsung pada 14-15 Mei 2024. Distribusi obligasi dijadwalkan pada 21 Mei 2024 dan pembayaran obligasi pada 21 Agustus 2024.

Berdasarkan keterangan resminya, OPPM akan menggunakan sebagian besar dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2024 untuk membayar utang dan modal kerja. Sementara itu dana hasil penerbitan Obligasi USD akan digunakan untuk belanja modal, terkait ekspansi pabrik kertas dan tisu. Sedangkan dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk refinancing pengembangan fasilitas pengolahan limbah.

Sebagai catatan, OPPM telah mengantongi peringkat “idA+” dari Pefindo atas obligasi yang diterbitkan. Selain itu, saat ini perseroan juga mendpat peringkat “idAA-“ dari Kredit Rating Indonesia. (KR)