JAKARTA. PT Indika Energy Tbk (INDY) menerbitkan obligasi senilai US$350 juta atau sekitar Rp5,64 triliun (kurs JIDOR Rp16.131/dolar) dengan bunga 8,75% per tahun sekaligus menandai imbal hasil tinggi pertama di Indonesia dan ASEAN pada tahun 2024.

Surat utang tersebut akan listing di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Surat utang yang akan jatuh tempo pada 2029 tersebut telah mendapat peringkat BB- dari lembaga pemeringkatan Fitch Ratings. Obligasi tersebut juga mendapatkan peringkat Ba3 dari Moody’s.

Dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk membeli kembali jumlah maksimum pokok terutang atas Surat Utang Senior yang akan jatuh tempo pada 2025, yang diterbitkan oleh Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. (Surat Utang 2025), 

Manajemen dalam keterangannya Kamis (16/5/2024)  menjelaskan penawaran obligasi itu mengalami kelebihan pemesanan sebesar dua kali lipat. Investor yang berasal dari Asia telah mendominasi permintaan pemesanan, disusul Amerika Serikat (39%), dan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (11%). (AM)