JAKARTA. PT Mandiri Tunas Finance (MTF), salah satu anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) yang bergerak di bidang pembiayaan, menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III Tahun 2024, dengan jumlah pokok Rp1,16 triliun.

Dalam prospektus yang dirilis, obligasi tersebut ditawarkan dalam 2 seri. Sebanyak Rp81,59 miliar diterbitkan melalui obligasi Seri A dan Rp1,08 triliun untuk Seri B. Kupon yang ditawarkan untuk masing-masing seri adalah sebesar 7% dan 7,25% per tahun, sementara tenor masing-masing seri yaitu 3 tahun dan 5 tahun sejak tanggal emisi.

Sebagai catatan, obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI MTF, dengan target dana dihimpun sebesar Rp5 triliun. Sebelumnya, MTF telah menerbitkan obligasi Tahap I sebesar Rp691,74 miliar dan Tahap II Rp1,13 triliun.

MTF akan menggunakan seluruh dana hasil penerbitan Obligasi Tahap III untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor. “Sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki perseroan, berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” tulis Manajemen MTF, dalam keterangan resminya.

Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi yang diterbitkan oleh MTF adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Sementara itu wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Masa penawaran umum Obligasi Tahap III MTF telah berlangsung pada 20-21 Mei 2024. Distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 28 Mei 2024 dan pencatatan di bursa pada 29 Mei 2024. (KR)