JAKARTA. PT Benteng Api Technic Tbk (BATR), produsen dan distributor produk refraktori atau material tahan api, akan menggelar Initial Public Offering (IPO) untuk menghimpun dana segar hingga Rp71,3 miliar.

Dalam prospektus yang disampaikan, BATR akan melepas 620 juta lembar saham lewat IPO, yang memiliki nilai nominal Rp20 untuk masing-masing lembar. Jumlah saham yang akan ditawarkan setara 20,50% dari modal ditempatkan dan disetor penuh BATR.

BATR berencana menetapkan harga penawaran sahamnya sekitar Rp100 sampai Rp115 per lembar. Dengan rentang harga tersebut, perseroan berpotensi meraup dana segar Rp62 miliar sampai dengan Rp71,3 miliar dari IPO.

Nantinya, BATR akan mengalokasikan sekitar 36,93% dana yang diperoleh dari IPO untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi. Kemudian sekitar 9,56% akan dialokasikan untuk pembangunan dan renovasi bangunan, sekitar 5,42% untuk peralatan laboratorium, 6,54% untuk pembelian mesin produksi, dan sisanya 41,55% untuk Operational Expenditure (Opex) berupa persediaan barang jadi dan bahan baku.

Sampai dengan 30 November 2023, BATR memiliki total aset sebanyak Rp112,73 miliar dan total ekuitas sebesar Rp71,29 miliar. Margin laba bersih perseroan berada di level 8,27%.

BATR telah menunjuk PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana IPO. Masa penawaran umum saham akan berlangsung pada 3-5 Juni 2024 mendatang. Distribusi saham akan dilaksanakan pada 6 Juni 2024 dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juni 2024. (KR)