JAKARTA. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), emiten di sektor energi yang dimiliki oleh Grup Sinar Mas, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2024 dengan total jumlah pokok Rp1,5 triliun.

Obligasi yang akan diterbitkan oleh DSSA memiliki total jumlah pokok Rp1,05 triliun. Obligasi ini akan ditawarkan dalam 3 seri dengan kupon mulai dari 7,50% sampai dengan 9% per tahun, serta dengan tenor mulai 370 hari kalender hingga 5 tahun.

Sedangkan sukuk mudharabah yang akan diterbitkan DSSA memiliki total jumlah pokok Rp447,48 miliar. Sukuk mudharabah ini juga akan diterbitkan dalam 3 seri, indikasi bagi hasil ekuivalen 7,50% per tahun sampai dengan 9% per tahun.

Dalam prospektus yang disampaikan, DSSA akan mengalokasikan 70% dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah untuk ekspansi penyediaan jasa internet oleh anak usahanya yaitu PT Eka Mas Republik (EMR). Menurut data idnfinancials.com, EMR adalah entitas usaha yang bergerak di bidang Internet Service Provider (ISP) dengan nama MyRepublic.

Sisa dari hasil penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah, akan digunakan oleh DSSA untuk kebutuhan modal kerja, serta kegiatan umum usaha perseroan.

Sejumlah pihak yang ditunjuk oleh DSSA sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Sementara itu PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) ditunjuk sebagai wali amanat.

Masa penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah DSSA berlangsung pada 20-31 Mei 2024. Distribusi efek secara elektronik dijadwalkan pada 5 Juni 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Juni 2024. (KR)