JAKARTA. PT Global Mediacom Tbk (BMTR), emiten yang berada di bawah naungan MNC Group, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok masing-masing Rp650 miliar.

Obligasi yang diterbitkan oleh BMTR akan ditawarkan dalam 3 seri, dengan kupon terendah 8,75% dan tertinggi 11%. Sementara sukuk ijarah yang diterbitkan, akan ditawarkan dengan cicilan imbalan ijarah Rp33,39 miliar per tahun sampai dengan Rp128,15 juta per tahun.

Manajemen BMTR menyampaikan seluruh dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sejumlah obligasi, yang diterbitkan oleh perseroan dalam kurun waktu 2017 sampai 2023. Sementara itu dana hasil penerbitan sukuk ijarah juga akan disalurkan untuk pelunasan sejumlah sukuk ijarah jatuh tempo, serta sebagian untuk modal kerja.

BMTR telah mendapat “idA+” dari Pefindo untuk obligasi yang diterbitkan, serta “idA+(sy)” untuk sukuk ijarah yang diterbitkan. Masa penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah BMTR akan berlangsung pada 12-14 Juni 2024. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 24 Juni 2024.

Sejumlah penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi obligasi dan sukuk ijarah yang ditunjuk oleh BMTR adalah PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT RHB Sekuritas Indonesia. Wali amanat yang ditunjuk dalam penerbitan efek ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). (KR)