JAKARTA. PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024, dengan jumlah pokok Rp390 miliar.

Obligasi tersebut akan ditawarkan dalam 3 seri, yaitu sebanyak Rp171,72 miliar untuk Seri A, Rp10,01 miliar untuk Seri B, dan Rp2,33 miliar untuk Seri C. “Sisa dari jumlah pokok obligasi yang akan ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp205,96 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort),” tulis Manajemen BCAP, dalam prospektus yang disampaikan.

Adapun kupon yang ditawarkan untuk obligasi Seri A adalah sebesar 10,25%, Seri B 11,75%, dan Seri C 12,50%. Tenor untuk obligasi Seri A selama 370 hari kalender, Seri B 3 tahun, dan Seri C 5 tahun.

Nantinya, sekitar 55,5% dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk refinancing Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahun 2024 Tahap II yang akan jatuh tempo pada 7 Juli 2024. Kemudian sekitar 25,6% dana akan disalurkan kepada PT MNC Sekuritas, serta sisanya untuk modal kerja perseroan.

Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 25-27 Juni 2024. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 2 Juli 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 3 Juli 2024.

BCAP menunjuk PT MNC Sekuritas sebagai penjamin emisi obligasi. Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)